綠城中國成功發行4億美元優先永續票據

1月25日,綠城中國成功發行4億美元三年期不可贖回初始分派率為8.125%的優先永續票據,募集的資金將主要用于贖回本公司可于2019年4月22日贖回的4億美元永續票據。

綠城此次交易的認購情況在簿記全天持續火爆,總訂單量一度超過55億美元,對發行規模4億美元形成了近14倍的超高倍數覆蓋,創造了自2018年以來房地產企業認購倍數之最。

基于優秀的訂單簿,交易得以從初始價格指引8.625%成功收緊50基點,在8.125%的水平成功定價。對此,業內人士認為“收窄幅度之大在近期市場極為罕見”。

瑞士信貸及匯豐擔任了本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人,國泰君安為聯席賬簿管理人。

本次發行獲得亞洲、歐洲和離岸美國投資者積極認購,其中包括富達基金、貝萊德資產管理、安聯保險、聯博基金、瑞信資管、德卡資管等國際大型投資機構,高質量投資者的踴躍參與證明了公司良好的信用狀況。

該交易還得到了中交集團的維好函作為增信措施,再次充分體現了中交集團作為綠城大股東對于綠城發展的持續支持。

此次境外優先永續票據的成功發行,充分證明了資本市場對綠城整體發展戰略和穩健運營的充分認可,體現了綠城在海外資本市場強大的融資能力,為公司長遠發展奠定了堅實的基礎。


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